Cómo migrar, mover o transferir datos de administración de dinero de Mint a Monarch

Las arenas del tiempo no esperan ninguna aplicación y finalmente han alcanzado a Mint. Dado que Mint dejará de funcionar en los próximos meses , los usuarios se enfrentan a un éxodo. Esta migración requerirá algunas maniobras de tu parte. Necesitará aprovechar todo el poder de CSV para extraer sus datos del alcance de Mint. ¡Pero eso no es todo!

Cómo migrar, importar y transferir sus datos de gestión de finanzas personales desde Mint Budget Service a Monarch Money

En esta publicación, lo guiaré a través del proceso de exportar sus datos de administración de finanzas personales desde Mint e importarlos a Monarch Money.

Exporta tus datos desde Mint

El primer paso es exportar los datos de su transacción desde Mint. Esto le proporcionará un archivo CSV que contiene todo su historial de transacciones que luego podrá importar a Monarch.

Aquí se explica cómo exportar desde Mint:

• Inicie sesión en su cuenta Mint y vaya a la pestaña Transacciones.
• Verá su historial de transacciones completo aquí. Si solo desea exportar ciertas transacciones, puede usar los filtros para restringirlas.
• Una vez que tenga las transacciones que desea exportar, desplácese hasta el final de la página.
• Busque un enlace que diga «Exportar todas las __ transacciones» y haga clic en él. Esto exportará los datos de su transacción a un archivo CSV.

Si no filtra las transacciones, el archivo CSV contendrá su historial completo de transacciones de Mint.

Prepare los datos exportados

Antes de importar sus datos de Mint a Monarch, es una buena idea preparar el archivo CSV. Esto ayudará a garantizar una transferencia sin problemas.

Si exportó su historial de transacciones completo, Monarch puede asignar los campos del CSV de Mint a los lugares correctos en Monarch. Por lo tanto, es posible que no necesite realizar ningún trabajo de preparación en el archivo.

Sin embargo, si combina varias exportaciones o conjuntos de datos filtrados, asegúrese de que sus datos CSV tengan el formato correcto para Monarch.

Lo principal que hay que comprobar es que los datos de varias columnas estén en la secuencia correcta: fecha, descripción, importe. Tener el orden de campos correcto permitirá a Monarch fusionar y mapear los datos de manera limpia.

Así que inspeccione su archivo CSV y organice las columnas si es necesario antes de importarlo a Monarch.

Importe sus datos a Monarch

Una vez que su archivo Mint CSV esté preparado y listo, es hora de ingresarlo en su cuenta Monarch . Importar transacciones desde un CSV es fácil en Monarch.

Simplemente sigue estos pasos:

• Inicie sesión en su cuenta Monarch y busque la opción para importar transacciones desde un archivo CSV.
• Seleccione el archivo CSV que exportó y preparó desde Mint. ¡Verifique que tenga el archivo correcto antes de importarlo!
• Las transacciones del CSV ahora se importarán a su cuenta Monarch.

Una cosa a tener en cuenta: Monarch no permite deshacer una importación CSV. Por lo tanto, verifique tres veces que esté importando el archivo correcto antes de confirmar la carga.

Si necesita ayuda con detalles específicos, hay excelentes tutoriales en vídeo en línea que explican paso a paso la importación de Monarch. Recomiendo ver el vídeo «Mint se está cerrando: cómo migrar de Mint a Monarch» en YouTube.

Consejos adicionales para una transición sin problemas

Aquí hay algunos consejos adicionales para ayudar a que el cambio del servicio de presupuesto en línea Mint a Monarch Money sea sencillo:

• Exporte datos de Mint e impórtelos a Monarch en lotes más pequeños. Hacer la transferencia completa de una vez puede resultar abrumador.
• Asegúrese de que sus exportaciones de datos de Mint incluyan categorías/etiquetas de transacciones. Esto facilitará la categorización de las transacciones importadas.
• Revise la configuración de su presupuesto Monarch después de importar datos. Es posible que tengas que modificar las categorías o agregar las que faltan.
• Resincronice cualquier cuenta conectada después de importar transacciones. Esto garantizará que Monarch tenga la imagen completa.
• Si utilizó el pago de facturas en Mint, exporte las facturas pendientes e ingréselas manualmente en Monarch antes de cerrar su cuenta Mint.
• Pruebe la aplicación móvil Monarch: ofrece una manera fácil de estar al tanto de sus finanzas mientras viaja.

¡Espero que esto ayude!