Las 5 mejores plantillas ClickUp para simplificar tu trabajo
Desde tareas relacionadas con el trabajo hasta citas con el médico y cenas familiares, tiene muchas cosas que hacer. La mayoría de las veces, estas responsabilidades se acumulan, dejándolo abrumado y estresado. ClickUp da solución a este problema ofreciendo un espacio digital personalizable para tus proyectos personales y laborales.
Si bien ClickUp ya es útil, puede mejorar la experiencia agregando plantillas. Para ahorrarle la molestia de probar varias plantillas, estas son algunas de las mejores plantillas de ClickUp que pueden ayudarlo a administrar su trabajo y vivir una vida plena.
1. Plantilla de gestión de proyectos ágil
La plantilla de gestión de proyectos ágiles de ClickUp proporciona el marco perfecto para proyectos que tienen múltiples entregas que deben pasar por varias fases antes de completarse. Existen múltiples variaciones de la gestión ágil de proyectos, pero pueden parecer bastante complejas para un novato. Sin embargo, esta plantilla es apta para principiantes y puede comenzar a administrar sus proyectos desde el primer momento.
La plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp ayuda con la planificación de proyectos al proporcionar un flujo de trabajo claro. Puede priorizar tareas, actualizar el estado del proyecto, asignar plazos y más con solo unos pocos clics. La plantilla también facilita la colaboración, ya que los miembros del equipo pueden comunicarse comentando tareas individuales.
Puede visualizar la plantilla en varias vistas que incluyen (pero no se limitan a) una lista , un tablero , una línea de tiempo y un calendario . Múltiples tipos de vistas lo ayudan a administrar y visualizar sus proyectos de diferentes maneras.
Por ejemplo, la vista de lista le permite agrupar, clasificar y filtrar fácilmente sus tareas del día en varias secciones del tablero. La vista de línea de tiempo, por otro lado, ayuda a crear hojas de ruta y planes y administrar recursos al proporcionar una vista lineal de su programación.
Para cada tarea, la plantilla proporciona estados predefinidos, incluidos en progreso, completado, etc. También puede clasificar las tareas por orden de fecha de vencimiento, prioridad o el tiempo necesario para completarlas.
2. Plantilla de bloqueo de horarios
La plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp lo ayuda a mantenerse al tanto de su horario. Puede realizar un seguimiento de reuniones, reservas, eventos y más. La plantilla sigue el método de programación de bloques de tiempo. En el bloqueo de tiempo, divide su día en bloques de tiempo y cada bloque de tiempo está designado para una tarea en particular.
La plantilla de bloqueo de programación de ClickUp le proporciona las siguientes vistas de tareas: actividades , formulario , calendario y más. Puede crear sus tareas en la vista de formulario agregando todos los detalles de la tarea. O puede crear su tarea en la categoría Actividades completando los campos obligatorios. En la vista de calendario, puede ver sus planes diarios , semanales y mensuales directamente dentro de un calendario para ayudarlo a visualizar su horario y planificar con anticipación.
La plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp, similar a sus otras plantillas, le permite personalizarla según sus necesidades. Si bien la plantilla le proporciona campos predefinidos, como tipo de actividad (trabajo, ocio, etc.), estado , categoría , disponibilidad , fecha de vencimiento y ubicación ; puede agregar campos personalizados según sus necesidades y preferencias personales.
3. Plantilla de presupuesto personal
Con la inflación en aumento, es hora de adoptar hábitos financieros personales beneficiosos. Y el hábito de finanzas personales número uno es comenzar a hacer un presupuesto. El presupuesto personal le permite visualizar sus hábitos de gasto. Ser consciente de sus patrones de gasto le ayuda a tomar mejores decisiones financieras y eliminar gastos innecesarios.
Mantener un presupuesto personal evita que gaste de más y le permite planificar el pago de deudas o la jubilación anticipada. Si bien puede hacer un presupuesto personal con Microsoft Excel, la plantilla de presupuesto personal de ClickUp ofrece más comodidad y fácil personalización. El escenario está listo para todas sus necesidades presupuestarias. Todo lo que necesita es comenzar a llenar.
La plantilla predeterminada incluye dos estados de presupuesto, es decir, pagado y presupuestado , pero puede agregar más si lo desea. Para agregar elementos de presupuesto, haga clic en la opción de nueva tarea . Puede cambiar el estado de las partidas presupuestarias. Por ejemplo, si su factura de electricidad estaba en estado pendiente , después de pagar la factura, puede cambiar su estado a pagado y automáticamente pasará al grupo de elementos de presupuesto pagados.
La plantilla incluye varias columnas predefinidas para ayudar a ordenar cada artículo, como fechas de vencimiento , prioridad y tipo de artículo (comestibles, viajes, trabajo, etc.). Pero puedes agregar más columnas según lo que necesites. Al igual que otras plantillas de ClickUp, la plantilla de presupuesto personal también tiene múltiples opciones de visualización, incluido el presupuesto por categoría y la vista de calendario .
4. Plantilla de hoja de tiempo de servicios
La plantilla de hoja de tiempo de ClickUp es una herramienta útil tanto para autónomos como para empresas de servicios. Puede usar esta plantilla para registrar sus horas de trabajo (o las de sus empleados) y categorizarlas en función de diferentes proyectos o clientes. También puede usar la plantilla para realizar un seguimiento del progreso en tiempo real de diferentes proyectos y administrar el tiempo.
Además de la vista de tablero , la plantilla de parte de horas de servicios ofrece las siguientes vistas predeterminadas:
- Formulario de registro de parte de horas diarias
- Lista de resumen de empleados
- Tabla de Desglose Semanal
- Tabla de Desglose Mensual
Así es como las empresas basadas en servicios pueden usar esta plantilla: los empleados completarán sus formularios de registro de hojas de horas diarias ingresando los detalles requeridos, es decir, fecha, nombre, horas trabajadas, tarifa por hora, etc., y enviarlos. Las hojas de horas diarias luego serán revisadas y aprobadas por el gerente del proyecto.
El director del proyecto puede ver los formularios de hojas de horas diarias de todos los empleados en la vista de lista de resumen de empleados . Los detalles de cada entrada también se pueden ver haciendo clic en la entrada. Tras la revisión, el estado ( aprobado , en revisión , en espera , etc.) de cada entrada se puede cambiar si es necesario.
En la vista de tablero, las entradas de la hoja de tiempo se clasifican según su estado. Desde aquí, el administrador del proyecto puede arrastrar y soltar fácilmente las entradas en un grupo de estado diferente.
Una de las características más útiles de esta plantilla es que puede configurarla para que calcule el pago de los empleados automáticamente en función de su tarifa por hora y el total de horas de trabajo. Si se cambia la tarifa por hora o las horas de trabajo, el pago total del empleado cambia automáticamente.
5. Plantilla para hacer las cosas
El último en nuestra lista es la plantilla de hacer las cosas de ClickUp que es, en esencia, una lista simple de tareas pendientes pero es mucho más útil. La plantilla se basa en el marco Getting Things Done (GTD) de David Allen. Esta plantilla le permite usar el marco GTD para liberar su desorden mental agregando todas las cosas que están pasando en su mente a una lista de elementos.
Todo su desorden mental va a la «lista en» o la categoría abierta de la plantilla. A continuación, puede revisar cada entrada en la categoría abierta . Si el elemento es procesable, puede agregarlo a la categoría de tareas pendientes . Dentro de la categoría de tareas pendientes , puede ordenar aún más las entradas usando diferentes estados ( hacerlo ahora , próxima acción , etc.).
Y si desea ver las entradas ordenadas por su categoría relevante, puede hacerlo yendo a la vista del tablero .
Aproveche al máximo ClickUp
Las plantillas ClickUp vienen con «Guías de inicio» designadas para facilitar a los usuarios el proceso. Asegúrese de leer la guía antes de usar la plantilla para comprender completamente sus diversas características.
Una vez que lo domine, puede personalizar la plantilla para que se adapte mejor a sus necesidades. Si bien ClickUp es excelente para administrar proyectos personales y laborales, puede usarlo para mucho más.
Deja una respuesta